Название эпизода: «Демоны бушуют, а герои властвуют»
Время и место: Октябрь 2013. Вечер, переходящий в ночь. Где-то за пределами Мистик Фоллса
Действующие лица: Valerie Robillard, Kathrine Pierce
Краткое описание: После того как Бонни Беннет подняла завесу между миром мертвых и миром мистических веществ, чтобы спасти своего возлюбленного, она не могла предположить, что в их мир, в родной город, снова подвергнет опасность. Бонни это видела с небес, а Катерина Петрова видела на яву, что в родном городе Мистик Фоллс творится нечто. Пока братья Сальваторе и остальные их друзья придумывали план по спасению Елены и Бонни, Катерина смогла вырваться из поля зрения братьев. Она вспомнила, что, будучи вампиром, познакомилась с француженкой. Пирс никак не могла вспомнить ее имени, но она знала, что та сможет помочь воскресить мертвых и вернуть равновесие в мире. Петрова отправилась туда, где Валери обычно обитала, она знала, что возможно ведьма ее не примет, но поговорить с ней все же стоит. Ведь Валери Робилард единственная ведьма, древняя, которая сможет спасти мертвых, и живых сразу. Отыскав девушку, Катерина начала сразу свой рассказ, но видя, что делает Валери, прекращает что - либо говорить, и дает возможность понять Робилард, что она больше не тот демон, кем она себе представляла. И Вел поняв, что Катерина больше не сможет причинить никому вреда, все же выслушивает до конца рассказ, и понимает что стоит помочь девушке так как сама не любит чтобы сверхъестественные существа разгуливали по городу и мучили простых людей.
Примечание: Валери решается помочь Катерине, потому что вспоминает, что Кетрин спасла девушку от врагов, ведь они же хоть и немного были друзьями. Так же Кетрин не говорила Валери свои намерения, почему хочет помочь своим друзьям вампирам помочь бороться с демонами и воскресить своего двойника и еще одну ведьму.
Название эпизода: «Я и моя тень или двойники становятся милыми со своими врагами»
Время и место: Октябрь 2013. Утро. Особняк Сальваторе
Действующие лица: Damon Salvatore, Silas
Краткое описание: Деймон совершенно не понимал, что происходило в городе, он общался с шерифом Форбс, говорил с Катериной, но никто не знал, что происходит в городе. Пока в особняк пришел Стефан. Да, Стефан вернулся, по крайне мере Деймон так думал, но не предполагал, что это не Стефан, а Сайлос, тот самый враг, которого Стефан поехал уничтожать, и после чего не вернулся. Но Сайлос так умело копировал своего двойника, что Деймону пришлось рассказать все планы, и что будут делать дальше как с Еленой, так и с демонами.
Название эпизода: «Сиди и смотри, но руками трогать запрещено»
Время и место: Октябрь 2013. Где-то на небесах.
Действующие лица: Бонни Беннет, Елена Гилберт, Анабель
Краткое описание: Обычно призраки на Другой стороне способны видеть все, что происходит в реальном мире, но они не могут о себе заявить. Но зная, что Джерами находится сейчас среди друзей, можно спокойно спустится на землю, и рассказать все, что тебе нужно. Но Бонни, Елена и Анна просто наблюдают, так как понимают, что сейчас не лучшее время для общения с родными. Демоны, они могут увидеть призраков и навредить им. И Бонни с остальными просто смотрели на все происходящее и пытались придумать, как можно сообщить Джерами, что есть способ вернуть их и что они в порядке и в безопасности, не смотря на то, что вокруг бушуют демоны.
